避險投資不只黃金!法人曝「1產業」含金量也衝
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2024/10/23
記者王翊綺/台北報導
▲俄烏戰爭進入第三年,全球國防支出屢創新高,相關概念股表現隨之上漲。(圖/翻攝自俄羅斯國防部臉書)
在地緣政治緊張升溫下,各國陸續展開的2025年國防預算規劃相繼提高金額,相關概念股表現隨之上漲。法人指出,過去被認為是最強避險資產的黃金,今年以來上漲約25%,超越美股三大指數漲幅,但反映全球國防預算挑戰新高,航太防衛商機加速成長,產業指數大漲約5成更勝黃金表現,預期未來國防高需求將持續支持產業表現,成為極具含金量投資標的。
據外媒報導,全球航太防衛裝備第二大出口國的法國日前宣布,擬將2025年國防預算提高7%;而鄰近的瑞典國防預算年增率也上看10%,瑞典政府更直接表示受俄烏戰爭影響,未來將持續增加國防預算。鄰近以色列與伊朗衝突的土耳其,亦宣布提高明年的國防預算,年增率達18%歷史新高。
法人分析,隨著俄烏戰爭進入第三年,大量消耗歐美國防庫存,中東、印太區區域局勢亦推升全球國防支出屢創新高後,依過去經驗來看,每當地緣政治風險上升,往往帶動主要國家的國防預算成長。再加上近期AI科技的成長,國防產業預計也將迎來新的科技升級,庫存需求加上AI科技進步,讓國防概念成為除了黃金外,最具含金表現的產業別。
法人指出,以往要投資洛克希德馬丁等著名國防工業概念股,多是美股或科技基金部分持有,或是尋求海外券商、複委託買入海外掛牌的個股或iShares美國航太與國防ETF(ITA)、Invesco航太與國防ETF(PPA)等ETF,而近期也有國內投信業者將發行全球航太與防衛科技ETF,未來於台股交易時間也能買進,參與國防產業投資。
元大投信指出,全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高,以及科技創新帶動裝備升級兩大助力,近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況,除美國指標大廠,在「歐美接單、亞太製造」趨勢下,亞太供應鏈亦具備成長潛力,本次推出的元大全球航太與防衛科技ETF,將提供完整參與主題行情的投資管道。
美股投資達人則認為,隨著維護區域安全平衡局勢的需求提升,國防產業的投資能見度將放大,且將從題材性轉為與科技股一樣重要的成長趨勢,避險選擇不單單只有貴金屬或是債券,而更可增加防禦概念股的投資,建議投資人在投資上可從資產配置角度出發,在AI科技投資上的紅海中,布局這波科技藍海投資機會。
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