高溫酷暑 全球氣候變遷題材投資正熱

2024/07/09

全球氣候變遷題材正熱:(1) 2050淨零碳排,減碳龍頭股價受青睞(2) ESG投資規模持續成長(3)氣候變遷主題型基金投資亮點

2050淨零碳排 全球減碳龍頭動起來、股價受青睞

碳排放的來源可謂五花八門,舉凡食衣住行育樂皆在其中,因此減緩全球氣候變遷壓力不能只是口號,需要各行各業投入人力、金錢加以實踐。根據國際性組織能源轉型委員會(Energy Transition Commission)預估,為建立2050年全球淨零經濟,每年平均需要挹注約3.5兆美元的資本投資。呼應全球2050碳中和目標,具備氣候變遷應變能力,企業才有追求永續經營的底蘊,許多跨國性集團早已動起來,走在趨勢之前。即將登場的2024年巴黎奧運號稱史上最綠,正是結合一系列具體的永續發展目標與廠商,例如全球最大且歷史最久的建築材料及玻璃製造商—聖戈班(CIE DE SAINT-GOBAIN),羅浮宮前金字塔、北京奧運場館鳥巢等多個國際知名建築所使用的玻璃皆出自於該公司,股價在過去五年累積漲幅達183%,是彭博歐洲建材指數上漲64%的將近三倍。


圖1. 全球減碳菁英─法國聖戈班(全球最大營建材料公司),股價表現

資料來源: 彭博資訊,原幣計價,總報酬率,過去五年至2024年5月底。


此外人稱台灣護國神山的台積電,亦是積極朝綠色製造前進,透過建立永續影響力策略地圖(Sustainability Impact Strategy Map),全面檢視價值鏈各項活動直接與間接對經濟、環境、社會帶來的正向(效益)與負向(成本)影響等。


全球ESG投資規模持續成長


經濟學人期刊預期,AI和全球氣候變遷將驅動這一波黃金十年,而晨星機構也統計,2023年全年全球ESG基金規模年增14%至2.8兆美元;投信投顧公會ESG基金數據專區最新資料也顯示,今年5月底境外內ESG基金為133檔、規模約新台幣6,954億元,且成長幅度穩健,渣打集團就預估2030年底前,台灣將有1,350億美元的個人投資會投入以氣候變遷為主題的ESG投資標的。


圖2. 全球ESG基金規模成長

資料來源:晨星,統計至2023年年底,不包含貨幣市場基金、封閉型基金、組合型基金及連結型基金。


你可以這樣挑 全球氣候變遷主題型基金 天時地利人合集於1檔標的


國際間仍為淨零排放進程不足而焦慮,公私部門疾呼應加速因應作為,建議及項目則是五花八門;此外全球氣候變遷的商機題材不只是大環境時勢所趨,今年隨著聯準會等主要央行升息循環結束而有望轉為降息,可望緩解高利率對替代能源等股票的衝擊,再者愈來愈多投資機構與民眾對符合國際評比標準例如歐盟SFDR之標的青睞度日升,現階段全球氣候變遷商機可謂集天時地利人合三正向條件於一身。


減緩全球氣候變遷壓力刻不容緩,投資該類型基金自然也不能落後,挑選時可留意幾項加分重點。

 

表1. 全球氣候變遷主題型基金亮點

亮點說明
1. 全球化、跨產業佈局麥肯錫在《綠色企業機會與淨零排放報告》中就指出,達成2050年淨零碳排之前,迎接2030年前淨零轉型的過程有望衍生高達12兆美元的商機且涵蓋11大領域產業。
2. 基金公司配備獨有ESG評級為佳永續發展的架構涵蓋環境(E)、經濟(E)、社會(S)與治理(G),具備此能力有利於茫茫股海中精選出真正符合氣候變遷主題範疇的優質企業標的,進而落實監控和風險管理。
3. 真正的深綠基金近年漂綠事件頻傳,投資人可依據基金是否符合歐盟SFDR第九條具備永續投資目標或是屬於國內核准的ESG基金,藉由公正單位的評比條件判斷基金「身世」,也讓投資真正能達到追求永續目的。

 

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>。永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況,如果發生,可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險,也可以對其他風險產生影響,並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化,進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊;基金ESG資訊可於基金資訊觀測https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
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【警語】

 

  1. 投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險:()信用風險:由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。()利率風險:由於債券易受利率之變動而影響其價格,故可能因利率上升導致債券價格下跌,而蒙受虧損之風險,非投資等級債券亦然。()流動性風險:非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降,而有無法在短期內依合理價格出售的風險。()匯率風險:投資人以新臺幣兌換外幣投資外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或贖回價金轉換回新臺幣時亦需自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。()以投資非投資等級債券為訴求之基金適合能承受較高風險之「非保守型」投資人,且不宜占投資組合過高的比重。()若非投資等級債券基金為配息型,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。且基金進行配息前未先扣除行政管理等應負擔之相關費用。()非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。()請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、AlphaBetaSharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
  2. 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。
  3. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  4. 基金(包括具有定期配息之基金)投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,此一風險可能使投資本金發生全部虧損。
  5. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  6. 以新臺幣兌換外幣投資外幣計價基金,投資人須承擔取得收益分配或贖回價金時兌換回新臺幣可能產生之匯率風險,若兌換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  7. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書及投資人須知。投資人應遵守相關交易規定與限制。
  8. 各基金經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  9. 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  10. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
  11. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
  12. 基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,投資人應慎選投資標的。
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