川普右臂高舉 共和黨勝選機率增 有利能源金融內需等
美股就市論勢 第三季波動通常較高 逢回加碼美國龍頭股…
受到美國總統大選變數影響,即便是電視辯論與槍擊案後,拜登支持率陡降,川普勝選機率大增,施羅德投資團隊表示,第三季仍將持續推升美股的波動度。如果川普勝選可能減稅和擴大貿易保護,有利能源、金融和美國企業(如下圖);如果拜登勝選可能提高稅率不利於科技業,但有利能源轉型和基礎建設。但無論共和黨或民主黨勝選,都將持續美中貿易科技戰。
施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍建議,逢回檔擇優布局優質大型龍頭股;預估美國成長加速,調高今年GDP至2.7%,且預料企業獲利改善2024年EPS將成長11%。我們對美股持樂觀看法,預估將持續帶領全球股市多頭行情。預估Q2財報驚喜、通膨降溫和9月降息等利多,建議逢低布局美國優質大型龍頭股。此外,黃金受惠實體需求和利率下降等利多,可作為通膨和地緣衝突的避險工具。
圖說:川普勝選情況下各類股族群的可能表現
資料來源:施羅德投資整理提供,3Q 2024。 GS, 2024/7/12,美元計算。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
科技巨頭觀盤重點:Tesla利多領漲科技 科技巨頭近期轉為輪漲
– 輝達:輝達大漲後,華爾街看法逐漸分歧。雖穩居AI領導地位,但調降為中立評級的分析師增加,更多機構轉為看好落後的AI股。
– Meta元平台:新演算法延長用戶使用時間且提振廣告營收,市場關注即將公布的新AI模型Llama。短線可能受監管機構的訴訟影響。
– 亞馬遜:6月宣布10年內投資1000億美元建設AI數據中心和基礎設施。市場預估AI將有助於AWS雲端業務大幅成長。
– Alphabet字母:華爾街看好字母未來將受惠其AI模型的進化以及自駕車事業的潛在價值,但司法部的反壟斷訴訟干擾可能持續至年底。
– 微軟:每月收費的Copilot軟體加上AI PC銷售前景樂觀。在美國日本和瑞典等多地擴大建設AI數據中心。
– 蘋果:WWDC大會後,市場開始期待iOS18和iphone16的生成式AI功能,股價持續自低點反彈,短線上漲動能轉強。
– 特斯拉:Q2交車量優於預期,8月發布Robotaxi潛力利多,市場重新評估其AI潛力和電池儲能業務,股價連續跳空上漲。
圖說:美股科技7巨頭近1年內各期間表現 (美元%)
資料來源:施羅德投資整理提供,3Q 2024。Refinitiv, 2024/7/12,美元計算。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。個股僅作舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。
看好AI、半導體、雲端服務和數位化趨勢 分批佈局創新科技商機
林良軍總結說明,若是追求創新科技主題的積極成長型投資人,分批佈局施羅德(環)環球顛覆未來股票基金正是時候,看好AI、半導體、雲端服務和數位化趨勢,聚焦創新科技類型的高成長公司,加碼獲利成長較佳的科技和通訊產業。投資團隊運用私募股權創投經驗,精準提前佈局未來高成長潛力的獨角獸企業,這個投組對美股科技7巨頭合計持有超過25%,掌握AI成長動能。受惠於減肥商機的大型藥廠和醫療創新公司,加碼亞洲大型科技股,隨著歐美日政府大幅補貼國內製造,產業供應鏈重組的去全球化趨勢,是投資人掌握創新科技主題高速成長的投資首選。
本基金績效表
資料來源:基金績效以理柏資訊之美元計價,統計至2024/6/30。 同類型平均以Lipper Global之Equity Global分類共102檔為準。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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